商圏分析とは
商圏分析とは、国勢調査データなどの統計指標や顧客データ、競合店データなどを活用して、特定の地域やエリアにおける市場の動向や地域特性を把握するために行う分析です。
新規出店の場合、出店候補地に対して商圏分析を実施することで、データに基づいて出店可否の意思決定や出店戦略の策定に活用できます。既存店に対する商圏分析の場合、商圏特性に応じた品揃えの最適化やリテールサポートなどに活用できます。このように商圏分析を通じて、企業はその地域での市場や競合状況を理解し、競争力を維持するための効果的な出店計画やマーケティング戦略を立てることができます。
商圏分析の目的と活用事例
店舗開発
新規出店の候補地に対して商圏分析を行うことで、その地域がビジネスに適しているかどうかを多角的に評価することが可能になります。まず、候補地を中心に商圏を設定し、その商圏内に存在する人口統計や既存店舗、競合店舗の状況を集計します。これらの情報は、出店後に十分な収益が見込めるかどうかを判断するための重要な材料となります。
商圏内の人口や世帯数が一定の基準を満たしているかどうかを確認し、年齢構成が自社のターゲット層と一致しているかを検証することで、より精度の高い分析が可能になります。また、顧客分析の結果を活用することで、候補地のポテンシャルだけでなく、既存店への影響も把握することができます。
さらに、現地調査によって得られた競合店舗の位置情報や前面道路の交通量、周囲環境の写真などをマップ上に集約することで、候補地周辺の状況をより具体的に把握することができます。これらの情報を総合的に活用することで、直感や経験に頼るのではなく、データに基づいた戦略的な店舗開発を実現することができます。
品揃えの最適化/リテールサポート
既存店に対して商圏分析を実施することで、各店舗が持つ商圏特性を把握できるようになり、それぞれの店舗ニーズを的確に捉えることが可能になります。この情報は、品揃えの最適化やメーカー・卸売業者によるリテールサポートに活用され、販売戦略の精度向上に寄与します。
こうした分析では、チェーン全体や競合店舗の情報を俯瞰しながら、個々の店舗に対して精緻な分析を行うことが重要です。企業全体の店舗傾向と比較することで、「この店舗にはこういった特徴がある」といった視点を得ることができ、店舗ごとの特徴を明確に捉えることが可能になります。さらに、競合チェーン全体との比較を通じて、提案先チェーンの傾向を把握することができ、個店への提案にとどまらず、チェーン本部との商談に発展させるための材料としても活用できます。このように、全体を俯瞰したデータに基づくアプローチをとることで、より戦略的かつ効果的なリテールサポートが実現されます。
売上予測・需要予測
店舗の需要予測や売上予測を行う際は、競合店舗の影響を加味することが不可欠です。商圏分析において競合店の情報を集計するだけでなく、ハフモデル分析や重回帰分析などの統計的手法を用いることで、より高度で精度の高い分析が可能になります。これらの手法により、消費者の店舗選択行動や売上に影響を与える要因を定量的に把握することができ、戦略的な意思決定を支援します。
さらに、近年ではランダムフォレストなどの機械学習手法を活用した分析も積極的に行われています。これにより、従来の統計モデルでは捉えきれなかった複雑なパターンや非線形な関係性を抽出することが可能となり、予測精度の向上に寄与しています。
商圏分析の基本ステップ
① 自社データのマッピング
自社店舗や競合店舗の住所情報をもとにマップ上に展開することで、商圏分析を進める上での第一歩となります。地理的な分布を視覚的に捉えることで、両者の位置関係を俯瞰的に把握するだけでなく、競合との距離や商圏の重なりなどを直感的に理解することが可能になります。
同様に、顧客データについても住所情報や郵便番号を用いてマップ上に取り込むことで、顧客の居住エリアの分布傾向を分析することができます。詳細は顧客分析をご覧ください。
② 商圏範囲の把握
商圏分析をはじめるにあたっては、まず自社の商圏を正しく把握することが重要です。顧客データを保有している業態であれば、そのデータを活用して店舗の実勢商圏を作成することで、実際に来店している顧客の居住エリアをもとに商圏範囲を明確に定義することができます。
新規店舗や顧客データを保有していない業態の場合には、仮想的な商圏を設定する必要があります。この際には、単純に半径 1km や 2km の円商圏を用いるだけでなく、道路を基準とした移動時間による商圏、たとえば「車で 5 分圏」・「徒歩 10 分圏」といった時間商圏を活用することで、より実態に即した商圏設定が可能になります。
③ 商圏情報の集計
商圏を設定した後は、その商圏の特性を把握するために、商圏内の統計情報を集計します。代表的な統計情報として国勢調査データを使用することで、商圏内の居住人口規模や世帯構成、年齢分布などの基本的な属性を把握することができます。さらに、推計年収データなどを組み合わせることで、商圏内の富裕度や購買力といった経済的な特性も分析可能となります。
④ 商圏レポートの作成・共有
集計した商圏情報と地図を組み合わせて商圏レポートを作成することで、商圏の特性をより直感的かつ容易に把握できるようになります。年代別人口構成や世帯数など、自社の業態や目的に応じたレポートを作成することが重要です。こうしたレポートは、意思決定の資料として活用されるだけでなく、社内外への説明資料としても有効です。
近年では「インフォグラフィックス」と呼ばれる新しい形式の商圏レポートを活用するシーンが増えており、商圏分析の結果を視覚的にわかりやすく表現することで、より多くの関係者にとって理解しやすい資料の作成が可能になります。
インフォグラフィックス テンプレート集に多様な商圏レポートのサンプルを用意しています。
商圏分析の幅を拡げるデータ活用
商圏分析を行う上で、居住人口や年齢を把握できる国勢調査データは、最も基礎的かつ重要なデータのひとつです。さらに、分析の目的に応じて、さまざまな統計データや推計データを組み合わせることで商圏分析の幅を大きく広げることが可能です。なお、GISデータストアでは、こうした多様な統計・推計データを紹介しており、商圏分析に必要な情報を効率的に収集・活用することができます。
商圏分析を実現するツール
商圏分析を効果的に実施するためのツールとして、ArcGIS Business Analyst は非常に有力な選択肢です。このツールは、地理情報システム（GIS）の技術を活用し、地図上で商圏を可視化しながら、人口統計、消費傾向、競合状況などの多様なデータを統合的に分析することができます。
